Погрози схожі на обіцянки. Не давайте обіцянок, яких не можете виконати.
З Веслі в полоні Данте Ешвуд і Зекія пробираються вулицями Усханії, завойовуючи міста за містом разом зі своєю армією Ремісників і зачарованими громадянами. Коли Веслі усвідомлює правду про свою силу, а Зекія намагається заманити його в темряву, він повинен боротися проти смертоносної магії, яка вторгається в його свідомість, і знайти шлях назад до своїх друзів, поки не стало занадто пізно.
Тим часом, поки міста падають, Тавія, Саксонія і Карам готуються до битви, не схожої на жодну іншу. Напруга зростає, а битви відбуваються на кожному кроці, і вони повинні об'єднати армію ремісників, шахраїв і навіть політиків, якщо справді хочуть знищити Ешвуд раз і назавжди.
Але не все так просто: коли темна магія кружляє навколо, а старі таємниці повстають з могил, невірогідні друзі повинні вирішити, як далеко вони зайдуть, щоб зробити те, що правильно, і чи готові вони пожертвувати всім заради перемоги - в тому числі один з одним.