У західному лісі батько Ро посадив їхній сад, навчив її збирати їжу і розповідав казки про фей, які там живуть - як їх викликати, як захистити себе, і застерігав від того, на що вони здатні. Тепер її батько помер, сад засох, і їхня сім'я перебуває у скруті. Її мати та сестра хочуть переїхати до міста, але Ро не хоче розлучатися зі спогадами про батька та його розповідями, а також із чарівною сільською дівчиною, яка поділяє любов Ро до дерев. Ліс теж не готовий відпустити Ро.
Однієї зимової ночі, повертаючись додому з полювання, Ро стикається з ведмедем, який нападає на лисицю. Вона бореться з ведмедем, щоб врятувати життя лисиці, але бачить, як ведмідь перетворюється на хлопчика після того, як її сестра влучає в нього стрілою. Коли хлопчик прокидається, він не пам'ятає, хто він такий - все, що він знає, це ім'я Ро і те, що він повинен вбити лисицю.
Ро ніколи не вірила у фей з розповідей батька, але вона не може заперечувати магію, яка її оточує, і те, що і хлопчик, і лис - жертви фейського прокляття. Їй доведеться згадати все, чого навчив її батько, щоб вирватися з цієї смертельної гри і вберегти дорогоцінне лисеня від небезпеки.