Спекотного літнього дня в бідному передмісті Токіо ми зустрічаємо трьох жінок: тридцятирічну Нацуко, її старшу сестру Макіко та доньку-підлітка Макіко Мідоріко. Макіко, старіюча господиня, яка відчайдушно боїться втратити свою зовнішність, приїхала до Токіо в пошуках операції зі збільшення грудей. Нацуко супроводжує донька, яка нещодавно перестала розмовляти, бо не може впоратися з власним тілом, що змінюється, та самозакоханістю матері. Її мовчання панує в убогій квартирі Нацуко, слугуючи каталізатором для кожної з жінок у боротьбі з власними тривогами та взаєминами між собою.
Вісім років потому ми знову зустрічаємо Нацуко. Нацуко - письменниця, і тепер вона повертається до рідного міста, повертаючись до спогадів про те літо і минуле своєї сім'ї, коли вона стикається з власним невизначеним майбутнім.