Протягом двадцяти років Сіона присвячувала кожну хвилину свого життя вивченню магії.
Коли вона нарешті досягає своєї мети - стати першою жінкою, допущеною до Вищої магії в Університеті магії та промисловості, - на неї на кожному кроці чекають перешкоди. Замість лаборантки вона працює в парі з прибиральником, що ставить під загрозу її надважливе дослідження.
Але Томіль не завжди була прибиральницею. Колись кочовий мисливець з диких рівнин за містом, тепер він бачить шанс зрозуміти сили, які знищили його плем'я і вигнали його з батьківщини.
Разом вони розкриють давню таємницю, яка може назавжди змінити хід магії - якщо їх не вб'ють першими.