Королівство Шістьох Герцогств перебуває на межі громадянської війни, коли з'являється новина про те, що у кронпринца народився позашлюбний син, і він з ганьбою зрікається престолу. Дитину звуть Фітц, і його зневажають.
Лише компанія королівського блазня, обірваних дітей з нижнього міста та його незвичайна близькість до тварин дають Фітцу хоч якусь втіху.
Щоб бути корисним короні, Фітц навчається бути вбивцею, а також користуватися традиційною магією родини Фарсерів. Але його наставник, союзник іншої політичної фракції, сповнений рішучості дискредитувати і навіть убити його. Фітц мусить вижити: адже йому, можливо, судилося врятувати королівство.