Чудернацька переповідь про всесвітній потоп від Спостерігача
Ангел Азазель нещасний на Небесах. Після падіння Сатани ангели живуть у реконструйованих руїнах старої утопії, пригнічені та параноїдально бояться будь-якого нового повстання.
Ангел Сам'яза задоволений життям на Небесах, але тужить за колишньою славою вічного міста. Спостерігаючи за немічними людьми внизу, які століттями потопають у гріхах після Адама і Єви, він бачить можливість заслужити прихильність Господа.
На Землю прилітають ангели-хоронителі, щоб читати лекції про Божу любов, але незабаром людська любов починає здаватися йому набагато теплішою.