Келл - один з останніх магів, що володіє здатністю подорожувати між паралельними всесвітами, пов'язаними чарівним містом Лондоном. Минуло чотири місяці відтоді, як до його рук потрапив таємничий обсидіановий камінь і він зустрів Делайлу Бард. Чотири місяці відтоді, як загинули данські близнюки з Білого Лондона, а камінь разом із вмираючим тілом Голландця був закинутий назад до Чорного Лондона.
Тепер Келла відвідують сни про зловісні магічні події, і він прокидається лише від думки про Лайлу. А поки Червоний Лондон готується до Ігор Стихій - міжнародних змагань з магії, до нього наближається якийсь піратський корабель. Але інший Лондон повертається до життя. Рівновага магії в небезпеці, і для того, щоб одне місто процвітало, інше має впасти...