У королівстві, де магія була втрачена, Фіа - рідкісний перевтілювач, якого залишили злі Справедливі люди, коли викрали доньку Верховної Королеви Еалу і замкнули ворота в потойбічний світ.
Коли приховані ворота до потойбічного світу виявляються, Верховна Королева доручає Фії визволити Еалу і зняти з неї прокляття. Але вона вирушає не сама: з нею принц Роган, наречений Еали та найкращий друг дитинства Фії.
Коли ці двоє потрапляють у світ, де магія проникає крізь коріння дерев, а краса може бути смертельною ілюзією, місія Фії ускладнюється її почуттями до принца. ... і її несподіваний потяг до темносердого лорда фейрі, який тримає Еалу в полоні. Іріан, можливо, більше монстр, ніж людина, але, здається, він розуміє Фію так, як ніхто і ніколи не розумів.