МАГІЧНА ТАЄМНИЦЯ. МІФІЧНЕ ПОЛЮВАННЯ. І КОХАННЯ, ЯКЕ МОЖЕ РИЗИКНУТИ ВСІМ.
У темному готичному містечку Вікдон Меґі Велті живе у старому скрипучому маєтку. Мати Меґі - алхімік, яка нещодавно виїхала з міста, залишивши Меґі лише свого гончака. Але коли Меґі помічає на своєму ганку легендарну стародавню істоту - лисицю, її доля змінюється назавжди. Той, хто вистежить і вб'є халу в Полюванні Півмісяця, заробить славу і багатство - і якщо Меґі виграє полювання, вона знає, що її мати захоче відсвяткувати її перемогу. Це її шанс повернути її додому.
Але за правилами, у полюванні можуть брати участь лише команди з двох осіб, і хоча Меґі відома як найкращий стрілець у місті, їй потрібен алхімік.
І тут з'являється Вес Вінтерс. Він не алхімік... поки що. Його звільняли з усіх місць, де він проходив стажування, і це його останній шанс.
Меґі та Вес складають дивовижну команду - харизматичний, але проблемний хлопець і дівчина, яка витримала життя на околиці міста, що ніколи не вітало її. Але коли полювання бере гору, вони зближуються, розкриваючи темну магію, яка може поставити під загрозу все, чим вони дорожать...